La australiana BHP, con una capitalización de mercado de US$139.200 millones, formalizó su ingreso al mercado argentino. Comprará a Filo Corp con la canadiense Lundin Mining.
En uno de los movimientos más significativos para el sector minero latinoamericano en años recientes, la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining Corporation anunciaron este martes un acuerdo para adquirir conjuntamente a Filo Corp., con sede en Vancouver.
La compra de Filo, que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) se valuó en aproximadamente 4.100 millones de dólares canadienses (US$2.958 millones), y otorgará a BHP y Lundin la propiedad equitativa del 100% del proyecto de cobre Filo del Sol (FDS), ubicado entre Chile y Argentina y el Josemaría, en el extremo noroeste de la provincia argentina de San Juan.
Tras la adquisición, BHP y Lundin Mining formarán una empresa conjunta para gestionar los proyectos, con el objetivo desarrollar la región en un distrito líder de cobre, aprovechando las fortalezas de ambas compañías, según informaron en un comunicado.
De acuerdo a Companies Market Cap, BHP es la minera más grande del mundo, con una capitalización de mercado de US$139.200 millones. Lundin, por su parte, se ubica en el puesto 42, con una valuación de US$7.990 millones.
De los US$24.400 millones que Argentina proyecta exportar en 2030, US$12.200 millones serían aportados por el litio, mientras que US$10.100 millones serán del cobre. Los envíos de cobre comenzarían a darse en el 2027 y crecerían hasta el 2034.
Mike Henry, CEO de BHP, comentó que “la transacción se alinea con la estrategia de BHP de adquirir proyectos de cobre en etapas tempranas y entrar en asociaciones estratégicas que entreguen valor económico y social a largo plazo.”
Detalles de la transacción
Se espera que el pago en efectivo de BHP para la transacción sea de alrededor de US$2.100 millones. El precio de adquisición de las acciones de Filo Corp. se fijó 33,00 dólares canadienses cada una, lo que representa una prima del 32,2% sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días de la compañía y una prima del 12,2% sobre el último precio de cierre el 29 de julio de 2024.
Los accionistas de Filo Corp. tendrán la opción de recibir efectivo, acciones de Lundin Mining o una combinación de ambos. La parte de BHP en el costo de adquisición será de aproximadamente 1.900 millones de dólares canadienses en efectivo, mientras que Lundin Mining contribuirá con 859 millones de dólares canadienses en efectivo y 1.300 millones de dólares canadienses en acciones.
La empresa conjunta también establecerá la presencia de BHP en Argentina, respaldada por la amplia trayectoria de Lundin Mining en la región. Se espera que la asociación cree importantes beneficios económicos para Argentina y contribuya al desarrollo de un sector minero robusto en Canadá.
